📌 데일리 리캡 · 2026-05-11 미국 동부시간 마감 기준
본 글은 정규장 마감 후 다음 거래일을 준비하는 트레이더·투자자용 리캡입니다.
가격·등락률은 Yahoo Finance·CNBC·TheStreet·Benzinga·24/7 Wall St 의 공식 데이터.
매수/매도 권유가 아니며, 내일 워치리스트는 야간 뉴스 흐름에 따라 변동될 수 있습니다.
📌 이 글의 수치는 2026-05-11 발행 시점에 고정된 스냅샷입니다. 실시간 시세가 아닙니다.
헤드라인: S&P 500·Nasdaq 동시 사상 최고가 마감 갱신. Apple-Intel 예비 파운드리 딜 여진 + AI 옵틱스 그룹 폭주가 핵심 동력.
Russell 2000 도 신고가 — 빅테크 외 광범위한 참여가 가장 중요한 신호 (메가캡만 오르는 랠리는 역사적으로 조정 직전).
LITE +16.4% (Q3 record + 5/18 Nasdaq 100 편입), MNDY +26% (Q1 어닝 비트 + AI 플랫폼 런칭), INTC +5.7% (Apple 딜 여진).
트럼프가 이란 평화 제안 거부 → 유가 상승 — 에너지/방산 약한 크로스윈드지만 테크 흡수.
10년물 금리 4.35% (-3bp), VIX 18.11 — 화요일에도 risk-on 톤 유지.
▸ 주요 지수 스냅샷 · 5/11 마감
S&P 500
7,412.84
+0.19%
사상 최고 ✦
NASDAQ
26,274
+0.10%
사상 최고 ✦
DOW
49,704
+0.19%
+95 PTS
RUSSELL 2000
2,540 EST
+0.50%
사상 최고 ✦
VIX
18.11
안정
공포 낮음
10Y 금리
4.35%
-3BP
채권 매수
▸ 매그니피센트 7 · 종가 스트립
NVDA
$215.20
+0.5%
AAPL
$293.46
+0.1%
MSFT
$411.07
-0.2%
GOOGL
$390.80
-0.8%
META
$602.27
-0.6%
AMZN
$272.66
+0.3%
TSLA
$436.73
+1.4%
MAG7 평균
—
+0.10%
▸ 테크 테마 히트맵 · 당일
AI 옵틱스
+15.4%
LITE +16 · AAOI +24 · COHR +13
SaaS · AI 앱
+8.2%
MNDY +26 · DDOG +3 · CRWD +2
파운드리·아날로그
+4.1%
INTC +5.7 · TSM +1.2 · TXN +1
반도체 (SOXX)
+1.6%
NVDA +0.5 · AVGO +0.8 · AMD +1.1
사이버시큐리티
+1.4%
CRWD · PANW · ZS 동반 강세
클라우드 (SKYY)
+0.7%
AMZN +0.3 · ORCL +0.7 · NET
EV · 자율주행
+1.2%
TSLA +1.4 · RIVN 보합 · LCID 보합
메가캡 광고
-0.7%
GOOGL -0.8 · META -0.6 · PINS
엔터프라이즈 SaaS
-1.5%
PLTR -2.6 (장전) · CRM -2.4
▸ 상승 리더 · 5/11
⬆ 상승
MRAMEverspin
$42.48
+57.4%
MRAM 영구 메모리 기대감, 얇은 유통주 + AI/엣지 테마 모멘텀.
GSITGSI Tech
$12.14
+43.7%
AI/SoC 연관 메모리 화제성, 소형주 폭등.
HPAIHelport AI
$1.38
+39.9%
AI 에이전트·콜센터 자동화 스토리, 장전 모멘텀 본장 유지.
MNDYMonday.com
$90.74
+25.9%
Q1 어닝 비트 + AI 플랫폼 런칭 · 매출 +24% YoY $351.3M.
AAOIApplied Opto
—
+24.0%
AI 데이터센터 옵틱스 광풍, LITE 가이던스 호조 전이.
LITELumentum
—
+16.4%
분기 매출 +90% YoY $808.4M · 수요 대비 30% 부족 출하 · 5/18 Nasdaq-100 편입.
COHRCoherent
—
+13.0%
AI 옵틱스 그룹 동반 랠리, LITE 가이던스 효과 확산.
INTCIntel
$124.92
+5.7%
Apple-Intel 예비 파운드리 딜 (5/8 WSJ) 모멘텀 지속, 7일 +41.88%.
▸ 하락·차익실현 리더 · 5/11
⬇ 하락
PLTRPalantir
$134.25
-2.6%
5/5 Q1 어닝 비트 후 valuation 부담 차익실현, 장전 약세.
CRMSalesforce
$177.20
-2.4%
메가캡 SaaS 로테이션, AI 수익화 우려 재점화.
GOOGLAlphabet
$390.80
-0.8%
검색 광고 리스크 프리미엄, AI Overview 시장 잠식 논쟁.
METAMeta
$602.27
-0.6%
소폭 차익실현, 광고 사이클 우려.
▸ 필터된 뉴스 · 실제로 시장을 움직인 것
파운드리 · 딜
Apple–Intel 예비 칩 제조 계약 여진
5/8 WSJ 보도. 정식 계약은 미체결이나 구조적 함의는 명확: Intel 이 드디어 18A 노드에 하이퍼스케일러급 서구 고객 확보 — 미국 파운드리 신뢰성 회복 신호.
INTC 5/11 +5.7% 추가 상승, 5/8 +14% 갭업 포함 7일 누적 +41.88%.
미국 정부의 Intel 10% 지분 (CEO Lip-Bu Tan 시기 협상) 의 정치적 가치도 상승.
출처: WSJ via Yahoo Finance · CNBC · 9to5Mac (5/8/2026)
AI 인프라 · 옵틱스
Lumentum 분기 신기록 + 5/18 Nasdaq-100 편입
회계 Q3 2026 매출 +90% YoY $808.4M, non-GAAP EPS $2.37, 영업이익률 32.2%.
Q4 가이던스 $960M-$1.01B vs 컨센서스 ~$880M. 경영진 발언: 40% 캐파 증설 후에도 수요 대비 약 30% 부족 출하 중.
5/18 Nasdaq-100 편입 (CoStar 대체) 이 구조적 패시브 매수 유입 트리거. AAOI·COHR 동반 상승.
출처: StocksToTrade · Benzinga · 24/7 Wall St (5/11/2026)
SaaS · AI
Monday.com Q1 + AI 플랫폼 런칭 컨센서스 압도
MNDY +25.9%. Q1 매출 $351.3M (+24% YoY), 어닝 비트, AI 플랫폼 런칭이 엔터프라이즈 관심 끌어모음.
3월 중형 SaaS 일부 실망 결산 후 "레거시 SaaS 안의 AI" 테제 재검증.
출처: TheStreet · Benzinga (5/11/2026)
매크로 · 유가
트럼프, 이란 평화 제안 거부 → 유가 상승
이란 긴장 헤드라인이 WTI·Brent 끌어올림. 에너지 상승했으나 테크는 신기록 마감.
10년물 금리 -3bp → 4.35%. 채권·주식 동반 상승은 비둘기파 Fed 포지셔닝 시사.
내일 방산·에너지 갭 연장 여부 주시.
출처: CNBC · Schwab market update (5/11/2026)
▸ 내일 워치리스트 · 5/12 (화)
📅 이번 주 핵심 어닝 · 이벤트
화 5/12
Oklo (OKLO) 어닝 — AI 전력 SMR 테마 · 데이터센터 전력화 read-through (CEG, VST). 총 188건 어닝 발표 예정.
수 5/13
Cisco (CSCO) — AI 네트워킹 spend 페이스, 하이퍼스케일러 capex 2차 미분 신호. Tencent · Alibaba — 중국 AI·클라우드 read · HK/ADR risk-on 확인 트리거. 총 195건 어닝 예정.
목 5/14
Applied Materials (AMAT) — 장비 사이클 게이지, TSMC 2nm·삼성 HBM4 capex 확인. 총 243건 어닝 — 주간 피크.
리스크
야간 이란-유가 escalation · 10년물 4.45% 돌파 · PLTR follow-through 매도 · 옵틱스 +20-25% 갭 후 차익실현.
플로우
LITE 5/18 Nasdaq-100 편입 리밸런싱 패시브 매수 · INTC Apple 딜 제품 범위 유출 시 모멘텀 연장 · 반도체 AMAT 어닝 앞 포지셔닝.
BOTTOM LINE · 화요일 포지셔닝
현 tape 은 광범위한 참여를 동반한 강한 risk-on. Russell 2000 이 S&P·Nasdaq 과 함께 신고가를 찍은 점이 가장 중요한 시그널 — 메가캡만 오르는 랠리는 역사적으로 조정 직전.
AI 인프라가 가장 깨끗한 테마 트레이드 유지: 옵틱스 > 커스텀 실리콘 > 메모리 > 레거시 SW.
내일 개장 세팅: (1) 옵틱스 갭 채우기 vs 추격 — 첫 30분 실패/지속 여부 관찰;
(2) INTC 5/8 갭 상단 채우기 시도 — $130 ATH 돌파가 트리거;
(3) PLTR — -2.6% 장전 약세가 본장 -5% 로 확장될지, buy-the-dip 들어올지;
(4) 중국 ADR 센티먼트 (수요일 Tencent·BABA 앞).
피해야 할 함정: AAOI/MRAM/GSIT/HPAI 단일 세션 +24~+57% 종목은 통계적으로 평균회귀 (mean reversion) — 화요일 추격 금지.